Jeudi 23 janvier 2025 | NETFLIX, TRUMP, IA : records et incertitudes 🌟

Les marchés continuent de digérer les premières mesures de Donald Trump, qui impactent fortement les devises, les matières premières et les indices. Entre opportunisme sur l’IA, tensions sur les tarifs douaniers, et attentes des banques centrales, la journée promet de rester sous haute volatilité.

Contexte global

Les marchés financiers sont sous le feu des annonces de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Son plan d’investissement colossal de 500 milliards de dollars pour l’intelligence artificielle, porté par des géants comme SoftBank, OpenAI et Oracle, a alimenté un rallye spectaculaire sur les indices américains. Cependant, ses menaces tarifaires envers l’Europe, la Chine, le Canada et le Mexique suscitent des craintes d’inflation mondiale. En parallèle, les regards se tournent vers la Banque du Japon, attendue pour une hausse historique des taux demain, et les annonces des banques centrales américaine et européenne la semaine prochaine.

Forex : Le Dollar américain sous tension

DXY (Index du Dollar) : Stable autour de 108.20, le Dollar reprend son souffle après des pertes en début de semaine. Les traders surveillent les annonces sur les tarifs douaniers et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage.
EUR/USD : En repli autour de 1.0400, l’Euro est affaibli par les menaces tarifaires de Trump et les attentes d’une politique accommodante de la BCE, qui pourrait réduire ses taux de 25 points de base la semaine prochaine.
USD/JPY : En hausse à 156.70, le Yen est sous pression malgré des données japonaises solides et une probabilité de 90 % d’une hausse des taux de la BoJ à 0,50 %.
GBP/USD : Le câble oscille à 1.2300, freiné par les attentes d’un abaissement des taux de la Banque d’Angleterre en février.

Indices boursiers : La magie de Stargate

S&P 500 : L’indice a brièvement atteint un record intrajournalier à 6 100 points, avant de clôturer à 6 086 (+0,61 %). Netflix (+9,7 %) et Nvidia (+4,4 %) ont mené la danse, portés par l’optimisme autour de l’IA.
Nasdaq 100 : En hausse de 1,3 %, il continue de profiter de la frénésie technologique.
STOXX 600 (Europe) : Nouveau record à 528 points (+0,4 %), porté par des valeurs comme Adidas (+6 %) et Schneider Electric (+3 %), dans le sillage du projet Stargate.

Matières premières : L’or recule, le pétrole sous pression

Or : En baisse à 2 751 $ l’once, après avoir touché un sommet de trois mois. Les investisseurs restent prudents face aux incertitudes tarifaires.
Pétrole (WTI) : Repli à 75,21 $ le baril, sous l’effet des politiques pro-drilling de Trump et des craintes d’un ralentissement de la demande mondiale.
Argent : Stable autour de 30,63 $ l’once, malgré des pressions baissières similaires à l’or.

Cryptomonnaies : Le Bitcoin stagne

Le Bitcoin reste coincé à 102 000 $, incapable de dépasser durablement ses derniers sommets. Les investisseurs semblent attendre des catalyseurs clairs pour reprendre la dynamique haussière.

Conclusion et perspectives

La volatilité reste au cœur des marchés aujourd’hui, entre annonces politiques et décisions imminentes des banques centrales. À surveiller :

Les Jobless Claims aux États-Unis.
L’évolution du Dollar et du Yen, avant la décision de la BoJ.
Les impacts potentiels des tarifs douaniers sur les devises et les matières premières.

Points techniques clés à surveiller :

EUR/USD : Support à 1.0360, résistance à 1.0450.
USD/JPY : Résistance à 157.00, support à 155.50.
Or : Support à 2 725 $, résistance à 2 760 $.